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Ces dernières années, l'Asie du Sud-Est est devenue un pôle de croissance majeur pour l'industrie mondiale du papier d'emballage. Des pays comme le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie ont connu une expansion rapide de leurs capacités de production de carton pour caisses et boîtes, portée par la demande croissante du e-commerce, l'industrialisation régionale et la délocalisation des chaînes d'approvisionnement manufacturières. Cet essor régional a des répercussions sur l'industrie des produits chimiques papetiers en amont, notamment dans des domaines tels que l'encollage, les systèmes de rétention, les agents anti-mousse et la chimie de la partie humide.
1. Tendances de croissance des capacités régionales
Selon les données de l'industrie, l'Asie du Sud-Est a ajouté plus de 6 millions de tonnes/an de capacité de papier d'emballage entre 2022 et 2025. La majorité de ces investissements sont axés sur le carton ondulé à base de fibres recyclées et le papier de couverture blanc, avec des acteurs clés tels que SCGP (Thaïlande), Nine Dragons Paper (Vietnam) et Asia Pulp & Paper (Indonésie).
Plusieurs nouvelles machines, dont la vitesse dépasse 1,000 5.6 m/min et la largeur de la table de coupe dépasse XNUMX m, sont en cours de mise en service. Ces machines modernes nécessitent un contrôle chimique précis et privilégient les additifs haute performance, adaptés aux systèmes à haute vitesse et à forte rétention.
2. Impacts sur la demande de produits chimiques pour le papier
La croissance des machines à grande vitesse et l’utilisation de fibres recyclées influencent directement les modes de consommation de produits chimiques :
- Demande accrue d'agents de rétention et de drainage à haute efficacité, en particulier les systèmes de polyacrylamide cationique (CPAM) et de polyamine/polyDADMAC pour gérer les fines et les charges dans les fibres recyclées.
- Les systèmes d'encollage évoluent vers des procédés neutres ou alcalins, les émulsions AKD devenant plus importantes que les encollages traditionnels à base de colophane, en raison d'une meilleure compatibilité avec les fibres recyclées et d'une meilleure résistance à l'eau.
- L'utilisation d'antimousses est en augmentation, en particulier les types sans silicone, pour gérer la mousse dans les systèmes d'eau blanche en boucle fermée sous des températures élevées et des charges chimiques.
- Des agents de résistance, tels que des résines de résistance à sec et des résines de résistance à l'humidité, sont nécessaires à des dosages plus élevés pour maintenir la maniabilité avec des OCC de qualité inférieure.
3. Considérations relatives à la chaîne d'approvisionnement pour les fabricants de produits chimiques
Avec cette poussée régionale, les fournisseurs de produits chimiques pour le papier sont confrontés à de nouvelles décisions stratégiques :
- La production et le mélange localisés deviennent essentiels pour réduire les délais et améliorer la réactivité du service technique.
- La pression est de plus en plus forte pour fournir des formulations personnalisées optimisées pour une composition spécifique, la vitesse de la machine et le contenu de charge.
- Les fournisseurs doivent également s’adapter aux variations réglementaires régionales, notamment en ce qui concerne les qualités d’emballage utilisées pour le contact alimentaire ou les exportations.
4. Opportunités et défis à venir
Opportunités
- L’entrée de nouveaux acteurs et l’expansion des friches industrielles créent un espace pour une innovation chimique compétitive.
- La demande de revêtements barrières écologiques et sans fluor, d’additifs biodégradables et d’agents de résistance à l’humidité à faible teneur en AOX est en hausse.
Défis
- Pression sur les marges due aux prix compétitifs du papier en Asie du Sud-Est.
- La volatilité des prix des matières premières et des coûts d’expédition affecte la logistique chimique mondiale.
Conclusion
Alors que l'Asie du Sud-Est consolide son rôle de producteur majeur de papier d'emballage, les répercussions sur l'industrie des produits chimiques papetiers sont incontournables. Pour rester compétitifs, les fournisseurs de produits chimiques doivent évoluer du statut de simples fournisseurs de produits à celui de partenaires de solutions à valeur ajoutée, offrant une personnalisation plus rapide, un support technique régional et des produits chimiques adaptés aux exigences modernes de la fabrication du papier.
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