동남아시아 포장지 붐: 제지화학 제품 공급망에 미치는 영향

2025 년 7 월 3 일

최근 몇 년 동안 동남아시아는 세계 포장지 산업의 주요 성장 허브로 부상했습니다. 베트남, 인도네시아, 태국, 말레이시아와 같은 국가들은 전자상거래 수요 증가, 지역 산업화, 그리고 제조 공급망의 이전으로 인해 컨테이너보드 및 박스보드 생산 능력이 빠르게 확대되었습니다. 이러한 지역적 호황은 특히 사이징, 보유 시스템, 소포제, 습부 화학 분야 등 상류 제지 화학 산업에 파급 효과를 미치고 있습니다.

1. 지역별 용량 증가 추세

업계 데이터에 따르면, 동남아시아는 6년부터 2022년까지 연간 2025만 톤 이상의 포장지 생산 능력을 추가했습니다. 이러한 투자의 대부분은 재활용 섬유 기반 컨테이너보드와 백색 탑라이너에 집중되어 있으며, 주요 기업으로는 SCGP(태국), Nine Dragons Paper(베트남), Asia Pulp & Paper(인도네시아) 등이 있습니다.

분당 1,000m 이상의 속도와 5.6m 이상의 데클 폭을 갖춘 여러 대의 새로운 기계가 시운전 중입니다. 이러한 최신 기계는 정밀한 화학 제어를 요구하며, 고속 작동 및 고잔류 시스템에 적합한 고성능 첨가제를 선호합니다.

2. 제지화학제품 수요에 미치는 영향

고속 기계의 성장과 재활용 섬유 사용은 화학 물질 소비 패턴에 직접적인 영향을 미칩니다.

고효율 유지 및 배수 보조제, 특히 재활용 섬유의 미립자와 충전재를 관리하기 위한 양이온성 폴리아크릴아미드(CPAM) 및 폴리아민/폴리DADMAC 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
사이징 시스템은 중성 또는 알칼리성 공정으로 전환되고 있으며, 재활용 섬유와의 호환성이 더 좋고 내수성이 개선되어 AKD 에멀젼이 기존 로진 기반 사이징보다 더 두드러지고 있습니다.
특히 고온과 화학 물질 부하가 심한 폐쇄 루프 급수 시스템에서 거품을 관리하기 위해 비실리콘 유형의 소포제 사용이 증가하고 있습니다.
낮은 품질의 OCC로 작업성을 유지하려면 건조 강도 수지 및 습윤 강도 수지와 같은 강도제가 더 높은 용량으로 필요합니다.

3. 화학 제조업체를 위한 공급망 고려 사항

이러한 지역적 급증으로 인해 제지 화학 제품 공급업체는 새로운 전략적 결정에 직면하게 되었습니다.

리드타임을 줄이고 기술 서비스 대응력을 높이기 위해 현지 생산과 블렌딩이 필수적이 되고 있습니다.
특정한 공급품, 기계 속도, 충전재 함량에 맞춰 최적화된 맞춤형 제형을 제공해야 한다는 압력이 점점 커지고 있습니다.
공급업체는 특히 식품 접촉이나 수출에 사용되는 포장 등급에 있어 지역별 규제 변화에 적응해야 합니다.

4. 앞으로의 기회와 도전

기회

신규 업체의 진입과 기존 시설의 확장으로 경쟁력 있는 화학 혁신을 위한 공간이 마련됩니다.
환경 친화적이고 불소가 없는 차단 코팅제, 생분해성 첨가제, 저 AOX 습윤 강도제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

도전

동남아시아의 경쟁적인 제지 가격으로 인해 마진 압박이 발생합니다.
불안정한 원자재 가격과 운송 비용은 글로벌 화학 물류에 영향을 미칩니다.

결론

동남아시아가 주요 포장지 생산국으로서의 역할을 굳건히 함에 따라, 제지 화학 산업에 미치는 파급 효과는 무시할 수 없습니다. 경쟁력을 유지하려면 화학 제품 공급업체는 단순한 제품 공급업체에서 부가가치 솔루션 파트너로 발전해야 합니다. 즉, 더욱 빠른 맞춤 제작, 지역 기술 지원, 그리고 최신 제지 수요에 맞춘 화학 제품을 제공해야 합니다.